ドック通信 Vol.38 名義預金・名義保険

財産ドックでは、大切なお客様に物心豊かな生活を送っていただけるよう、お役立ち情報をお届けしたいという想いから、”ドック通信”を発行しております。相続・遺言・不動産についての情報はもちろん、幅広い情報をお届けしております。

2023年12月発行のVol.38は 『名義預金・名義保険』 です。

12月2日に開催したセミナーにて、参加者の方からこのようなご質問をいただきました。

「同居の子A（会社員）から毎月現金で受け取っている生活費を、子A名義の通帳（通帳は質問者様管理、カードは子A所有）に貯めていますが、名義預金としてみられますか？」

子Aは銀行口座からお金をおろし、質問者様に生活費を支払い、質問者様は子A名義の通帳に預金する。

質問者様に相続が発生した場合、この一連の流れをみた税務署は名義預金とみなす可能性が高いです。

結婚式の費用などまとまったお金が必要なときに備えて子ども名義で預金しておく という方も多いかと思いますが、名義預金としてみなされないためにどうすればいいか、ドック通信Vol.38をぜひご覧ください。

ドック通信Vol.38_名義預金・名義保険

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